Trading Forex : le guide complet

Le Forex trading est une activité d’investissement qui attire de plus en plus de particuliers et qui consiste à spéculer sur l’évolution du taux de change des devises entre elles.

Mais comment fonctionne le trading Forex ? Quelles sont les formations accessibles aux débutants et quelles sont les meilleures plateformes de trading du moment ?

Découvrez ces informations et d’autres données à propos du trading Forex dans cette page.

Pour trader sur le Forex, il vous suffit de vous créer un compte auprès d’un broker en ligne, d’y déposer de l’argent et de prendre vos positions. Comparez les meilleurs brokers Forex en France.

Qu'est-ce que le Forex trading ?

Le Forex trading est une activité dans laquelle un investisseur va prendre position sur les variations de taux de change des devises entre elles. L’une des particularités du marché Forex est qu’il permet le trading quotidien et 24 heures sur 24 contrairement au marché des actions qui présente des heures d’ouverture spécifiques.

Les acteurs qui tradent sur le Forex peuvent être des particuliers mais aussi des banques ou encore des gouvernements. Le trading Forex vise donc à tirer profit des fluctuations de prix des paires de devises, à la hausse comme à la baisse. C’est donc en achetant et vendant une devise par rapport à une autre qu’il est possible de générer des gains.

Le marché du Forex est actuellement le marché le plus liquide et le plus accessible au monde mais il demande certaines connaissances avant d’y réaliser des investissements.

Quels sont les meilleurs robots de Forex trading ?

Les robots de trading Forex, également appelés bots de trading ou Expert Advisors, sont des logiciels et programmes informatiques qui réalisent des analyses techniques et passent des ordres d’achat et de vente sur le Forex de manière automatisée et à la place de l’investisseur. Ils permettent ainsi de gagner du temps et de ne pas se laisser envahir par ses émotions, mais aussi de saisir davantage d’opportunités de trading.

Voici un récapitulatif des meilleurs bots de trading Forex du moment :

Avant de choisir votre broker Forex, consulter notre comparatif des meilleurs brokers Forex en France en 2024.

Où trouver une formation de trading forex ?

Le marché du Forex est accessible mais complexe et trader les devises demande une certaine connaissance de base et l’apprentissage de la gestion des risques. Heureusement, il est possible de trouver des formations en ligne ou en présentiel si vous êtes débutant.

• Les sites des brokers : les sites des brokers proposent des tutoriels et des vidéos qui vous permettent d’apprendre les bases du Forex et du trading en ligne avec le fonctionnement de ce marché, le fonctionnement de la plateforme, les analyses et stratégies.
• Des formations proposées par les brokers : en plus de ces outils mis à disposition le plus souvent gratuitement, les brokers proposent aussi aux traders qui ouvrent un compte sur leur plateforme, des formations personnalisées. Ces dernières peuvent être gratuites selon le montant du capital déposé ou proposées en option payante.
• Des formations externes : d’autres organismes proposent des formations complètes au trading Forex, qui se déroulent en présentiel dans certaines villes ou à distance. Bien entendu, ces formations sont payantes.

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Comment apprendre le trading forex pour débutant ?

Il existe plusieurs moyens simples d’apprendre le trading Forex lorsque l’on est débutant.

La première chose à faire est bien entendu d’apprendre les bases du marché des changes et de son fonctionnement. Ces informations peuvent être trouvées en ligne avec des eBooks ou des tutoriels et cours en ligne.

Il faudra bien entendu ensuite apprendre à mettre en pratique ces informations théoriques. Pour cela, il existe notamment deux moyens simples qui sont :

• Des logiciels de copy trading : le copy trading Forex, comme son nom l’indique, est un logiciel intégré à une plateforme et qui permet de suivre et de copier les positions des meilleurs traders sur le Forex. Certains de ces logiciels intègrent également un réseau social qui vous permet de communiquer avec les autres investisseurs afin de comprendre leurs analyses et leurs stratégies.
• Les comptes de démonstration Forex : la plupart des plateformes de trading Forex en ligne propose un compte de démonstration gratuit. Ce compte fonctionne de la même manière qu’un compte traditionnel mais avec un capital fictif, ce qui vous permet de vous entraîner sans risque. Si vous souhaitez vous essayer au trading via un compte démo, nous vous recommandons d'utiliser le compte virtuel de FX Flat, qui vous permet de vous familiariser avec plusieurs outils de trading, notamment MetaTrader et Trader Work Station.

Il est important de comprendre que débuter dans le Forex est accessible à tous mais demande un investissement personnel conséquent. Le choix du broker est également essentiel si vous souhaitez réussir dans cette activité. En optant pour un broker qui propose des outils d’apprentissage et d’accompagnement personnalisés, vous aurez davantage de chances de vous former correctement au trading Forex.

Il est également important que la plateforme de trading utilisée soit accessible pour les débutants et que ses fonctionnalités soient simples mais efficaces. Cela concerne les graphiques mais aussi les analyses fondamentales ou les signaux de trading.

Comment utiliser le copy trading sur le Forex ?

Le copy trading ou trading social est une solution qui permet aux traders du Forex mais aussi d’autres marchés, d’utiliser l’expérience et les performances des autres traders plus expérimentés grâce à une copie de leurs positions sur le marché.

Il s’agit donc d’un outil de trading automatique et passif qui consiste à copier de manière automatique les positions de traders aguerris, sans avoir à passer les ordres ni à réaliser les analyses soi-même.

Selon les logiciels de copy trading, le trader copieur peut sélectionner lui-même les traders qu’il souhaite suivre et copier ou laisse le logiciel faire ce choix à sa place. Les traders aguerris et performants qui acceptent de partager leurs positions et leurs stratégies sont généralement rémunérés par le broker en échange de cette fourniture de signaux.

Lorsque vous copiez la stratégie de trading Forex d’un fournisseur, l’ensemble des positions prises par ce dernier sont prises sur votre compte et de manière proportionnelle à votre capital.

Le copy trading permet donc d’investir sur le Forex sans avoir à apprendre à trader ou pendant que l’on apprend. Le fait de pouvoir échanger avec les traders experts à propos de leur stratégie est également un excellent moyen de se former au trading Forex.

Quelle stratégie pour le trading Forex ?

Il existe d’innombrables stratégies de trading pour investir sur le Forex mais certaines sont davantage utilisées que d’autres par les cambistes. Voici les principales stratégies applicables à ce marché :

• Le Day Trading : comme son nom l’indique, le day trading est un mode de trading journalier particulièrement apprécié des traders Forex et qui consiste à ouvrir et à fermer un grand nombre de positions avant la fin de la séance. Cette stratégie demande donc de nombreuses prises de positions de petite taille et d’est l’accumulation des gains qui génère le rendement. Mais cette stratégie demande également l’utilisation d’un effet de levier qui peut être risqué ainsi qu’une grande disponibilité.
• Le Carry Trade : cette autre stratégie sera cette fois réservée aux traders les plus expérimentés. Elle se base sur la différence des taux d’intérêt des devises entre elles afin d’effectuer des opérations rentables indépendamment des conditions de marché. On achète ici une devise à faible taux d’intérêt pour la revendre contre une autre qui a un taux inférieur. Il convient ici de prêter également attention au spread qui peut également impacter la rentabilité. Le carry trade demande également un investissement important.
• Le hedging : la stratégie de hedging est une stratégie qui consiste à couvrir en partie ou entièrement le risque de variation de cours d’une paire de devises. Cette stratégie n’est pas réservée exclusivement au Forex mais s’utilise aussi sur d’autres marchés. Elle permet de se protéger en cas d’incertitude sur les mouvements futurs en évitant d’exposer son capital au risque du marché mais aussi de profiter des mouvements inverses du trade initial.
• Le Swing Trading : cette méthode de trading est idéale pour les débutants car elle ne nécessite que peu de connaissances et peu d’analyses poussées. Le swing trading consiste en effet à ne trader que sur les tendances. Il suffit donc de repérer les principales tendances les plus fortes du marché et de prendre position dans ce sens le plus rapidement possible. Le trader clôture généralement sa position dès que la tendance ralentit. Les indicateurs graphiques que sont les supports et les résistances sont idéaux pour appliquer cette stratégie.
• Le pyramidage : cette stratégie vise à augmenter ses gains en renforçant progressivement sa position tant que la tendance est favorable. On protège ici les gains en déplaçant le stop au fur et à mesure du mouvement. On ouvre ensuite une position supplémentaire à chaque cassure du dernier plus haut et plus bas en déplaçant le stop de protection sur toutes les positions sous le dernier plus bas ou au-dessus du dernier plus haut.
• Le scalping : enfin, le scalping trading est une stratégie qui ressemble beaucoup au Day Trading en ce sens qu’elle consiste à prendre des positions très courtes sur le marché et à l’intérieur d’une tendance. Il convient ici d’accumuler les petits gains au maximum même si leur montant est faible. Cette stratégie nécessite cependant un investissement conséquent ou l’utilisation d’un effet de levier et demande donc de savoir couper ses pertes au bon moment.

Où et comment trouver des signaux de trading Forex ?

Les signaux de trading permettent de connaître en un instant les probabilités d’évolution des tendances sur les paires de devises du Forex. On distingue trois manière différentes d’obtenir ce genre de signaux avec :

• Les signaux des plateformes de trading : les plateformes de trading Forex proposées par les brokers actuels proposent toutes des signaux obtenus par le biais d’un robot Forex. Le programme va ainsi scanner les paires de devises en recherchant le meilleur point d’entrée et de sortie.
• Les signaux de sites spécialisés : il existe également des sites spécialisés sur lesquels vous trouverez des signaux issus de l’analyse de spécialistes du marché des changes qui se basent eux aussi sur des algorithmes mais aussi sur l’analyse fondamentale.
• Sur des forums de trading Forex : la communauté de cambistes ou traders Forex est très grande et il est assez simple de trouver en ligne des forums de discussion et des sites communautaires ou réseaux sociaux traitant de cette pratique. Les internautes y partagent ainsi leurs analyses et donc leurs signaux et vous pouvez vous y faire une idée assez précise du sentiment du marché concernant une paire de devises.

Quelle est l’imposition du trading Forex ?

En France, la fiscalité du Forex est assez simple puisque les gains réalisés par le biais du trading sur le marché des changes sont considérés comme des plus-values de cession de valeurs mobilières.

C’est donc la Flat Tax qui s’applique à ces gains, de la même manière que pour les gains réalisés sur le marché des actions. Rappelons que cette Flat Tax est de 30% du montant gagné décomposé comme suit :

• 12.8% d’impôt sur le revenu
• 17.2% de prélèvements sociaux soit 9.2% de CSG et 0.5% de CRDS et 7.5% de prélèvement de solidarité.

Cette taxe s’applique aux profits nets réalisés et vous devez les déclarer indépendamment du solde négatif ou positif de votre compte de trading. Dans le cas d’un solde négatif, vos pertes doivent également être reportées sur votre déclaration fiscale. Rappelons également que si vous tradez sur le Forex avec un broker français, vous pourrez reporter ces pertes sur 10 ans et, si vous tradez avec un broker Forex étranger, ces pertes peuvent être reportées sur 6 ans.

Quels avis sur le trading Forex ?

Les avis à propos du trading Forex sont assez variés et disparates. En effet et au regard du nombre très important de particuliers qui investissent sur les devises, il est difficile de se faire un avis précis sur l’attractivité et la rentabilité de ce marché.

Selon notre propre avis, le trading Forex est une activité d’investissement à la fois accessible et facile à exercer. Cependant, les pertes peuvent y être importantes, notamment si vous utilisez un effet de levier ou si vous tradez sans connaissance.

Rappelons en effet que le Forex est un marché volatile et qui présente donc des risques pour votre capital.

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Adeline Harmant Rédactrice financière

Adeline Harmant est une rédactrice financière expérimentée travaillant pour HelloSafe depuis 3 ans. Elle bénéficie d'une solide expérience de 15 ans en rédaction financière, ayant travaillé pour des sites financiers de renom. Adeline a acquis de solides compétences financières jusqu’à devenir une experte de la bancassurance, des marchés financiers, de la bourse mais également des crypto-monnaies.