Comment investir dans les ETF sur le pétrole en 2024 ?

De plus en plus d'investisseurs en bourse s'intéressent actuellement aux marchés pétroliers. Il est en effet possible d'investir dans le pétrole de différentes manières et directement en ligne, que ce soit par le biais de produits dérivés comme les CFD ou par le biais de produits boursiers, comme les actions en bourse ou les ETF.

Mais comment fonctionne l'investissement dans le pétrole de bourse ? Quels sont les différents moyens d'investir sur le pétrole aujourd'hui en France ? Quel est l'historique des cours du pétrole sur les 10 dernières années ?

Découvrez notre top 10 des meilleurs brokers pour investir sur le pétrole actuellement, ainsi que des informations et conseils sur cet investissement particulièrement prometteur et attractif.

Degiro : le meilleur broker pour investir sur les ETF pétrole

Devenue une véritable référence en France depuis sa création en 2008, Degiro est une plateforme idéale si vous souhaitez réaliser des investissements sur le pétrole avec un horizon de placement à moyen et long terme. Il s'agit d'un des meilleurs courtiers en ligne actuellement.

Par le biais d'un compte titre, vous pourrez en effet investir sur le pétrole WTI et Brent avec des ETF.

L'un des principaux avantages de ce courtier par rapport aux autres concurrents du marché concerne son large choix d’ETFs sur le pétrole. Bien entendu, vous pourrez également y trouver de nombreuses actions de société exerçant dans le secteur pétrolier.

Rappelons également que Degiro propose une sélection d’ETFs sans aucun frais de courtage avec uniquement des frais de transaction de 1€.

Pepperstone : le broker idéal pour apprendre à trader le pétrole avec les CFD

Le broker Pepperstone vous permet également de spéculer sur le cours du pétrole, mais cette fois à l'aide de produits dérivés comme les CFD. Si vous ne connaissez rien à ce type d'investissement, Pepperstone a pensé à tout en s'adaptant à tout type d'investisseurs, dont les débutants.

Vous pourrez en effet profiter de spécificités et de fonctionnalités comme le trading social, ainsi que d'un large choix d'outils vous permettant de réaliser des analyses du marché du pétrole.

Pepperstone se distingue également par le choix des plateformes de trading qu'il propose, avec notamment les plateformes MT4 et MT5, ainsi que sa plateforme maison cTrader.

En ce qui concerne les tarifs pratiqués par Pepperstone pour le trading sur le pétrole, les spreads sont relativement serrés, avec actuellement un spread de 2,3 pips seulement sur le WTI.

Vantage FX : le broker aux spreads attractifs sur le pétrole

Vantage FX est également un broker CFD qui vous permet de spéculer sur le marché pétrolier grâce à ces produits dérivés, et donc avec un effet de levier.

Ce broker se distingue de la concurrence par la qualité de son offre de formation et d'apprentissage. Il est également fiable et sécurisé puisqu'il bénéficie d'une régulation à la fois par l'ASIC et la FCA.

Les frais pratiqués par Vantage FX en ce qui concerne le trading du pétrole sont également attractifs, avec des spreads à partir de 0.43 pips.

Enfin, on apprécie tout particulièrement le service client proposé par Vantage FX avec des conseillers très disponibles et qualifiés pour répondre à l'ensemble de vos questions et vous accompagner dans vos investissements sur le pétrole.

Bitpanda : le broker pour investir sur des produits dérivés sur ETF pétrolier

Bitpanda est un broker avant tout connu pour la possibilité qu'il offre d'investir dans les crypto-monnaies via un crypto Wallet en ligne. Mais l'offre de ce broker ne s'arrête pas à ces crypto actifs, puisqu'il vous permet également d'investir dans des actions et des ETF, dont certains sur le pétrole.

L'un des avantages de ce courtier en ligne comparativement à ses concurrents est qu'il propose des fonctionnalités vous permettant de placer votre argent facilement comme une épargne programmée ou un échange entre actifs.

Les actions et les ETF sur le pétrole proposés par bitpanda sont adossés à des titres réels conservés chez la BNP Paribas. Cela vous permet d'acheter des unités et des fractions de ces ETF ou actions vous permettant d'y investir par le biais de contrats dérivés répliquant les performances de ces titres.

Sur le plan des tarifs, Bitpanda est également particulièrement intéressant puisqu'il ne pratique aucune commission sur les actions et les ETF avec un coût inclus dans le prix au travers du spread.

Capital.com : le courtier qui permet d’investir sur le pétrole avec de nombreux instruments

Capital.com est un broker qui gagne à être connu en raison de ses outils et fonctionnalités particulièrement innovants et pratiques dans le cadre d'un investissement sur le pétrole. Les avis clients sont d'ailleurs très largement positifs à propos des services proposés par ce dernier.

Avec Capital.com, vous aurez le choix du type d'investissement sur le pétrole que vous souhaitez mener. Il est en effet possible d'investir sur le pétrole avec les produits dérivés que représentent les CFD, mais également par le biais d'un compte titre, en investissant sur des actions et ETF sur le pétrole.

Capital com se différencie également de la concurrence grâce à l'outil TradingView, qui est un système d'affichage graphique avancé et personnalisable, idéal pour les analyses techniques du marché du pétrole.

Ce broker est donc à la fois adapté aux investisseurs débutants et aux investisseurs aguerris et aux stratégies de trading à court terme comme à long terme. Il offre également un service client joignable 7 jours sur 7, 24h sur 24.

eToro : le spécialiste du trading social sur le pétrole

La plateforme eToro est également une solution à envisager si vous souhaitez réaliser des investissements sur le pétrole, sur le court ou le moyen terme. Ce broker, avant tout connu pour son module de trading social qui vous permet de copier automatiquement les positions des meilleurs traders, vous permet bien entendu de spéculer sur les CFD sur le pétrole WTI ou Brent.

L'effet de levier proposé sur le trading du pétrole chez etoro est de 1:10 avec des frais de courtage de l’ordre de 0.069% à l’achat comme à la vente.

Avec eToro, vous pourrez également acheter des actions de société pétrolière et spéculer sur un seul ETF sur le pétrole, le United States Oil Fund -USO et ce, sans frais de courtage.

On apprécie bien entendu la grande simplicité d'utilisation de la plateforme proposée par eToro qui se veut à la fois intuitive et ergonomique et parfaitement adaptée aux débutants. Il s'agit d'une des meilleures plateformes de trading actuelles.

XTB : le broker pour investisseurs expérimentés sur le pétrole

Le broker en ligne XTB propose une plateforme de trading avancée pour vos investissements sur le pétrole. Celui-ci serait cependant davantage réservé à un public aguerri.

L'un des avantages distribués par rapport à la concurrence, c'est qu'il permet d'investir sur le pétrole à la fois par le biais des CFD et par le biais d'un ETF. Des actions de grandes sociétés pétrolières sont également disponibles.

Concernant les ETFs, les positions à l'achat ou à la vente sont ici totalement gratuites et sans aucun frais de courtage. Quant aux CFD sur le pétrole, ils présentent actuellement des frais de courtage de l'ordre de 0,063% par ordre.

XTB met également à votre disposition, l'ensemble des ressources et des outils nécessaires à la réalisation d'analyses techniques et fondamentales de cette matière première énergétique.

Admiral Markets : pour le trading du pétrole avec des spreads serrés

Admiral Markets est un broker en ligne proposant également l'investissement sur le pétrole au travers de différentes gammes d'actifs, dont les CFD, les actions et les ETF. Il permet donc également la mise en place d'une stratégie d'investissement à court, à moyen ou long terme sur l'or noir.

On apprécie également les frais de trading particulièrement attractifs d'Admiral Markets par rapport à la concurrence, ainsi qu'une protection contre la volatilité et des soldes négatifs, ce qui permet aux traders débutants d'investir en toute sécurité.

Sur le plan technique, Admiral Market propose également un accès à la plateforme de trading Metatrader, qui est idéale pour l'analyse technique du cours du pétrole.

De nombreuses ressources pédagogiques sont également disponibles sur le site de ce courtier pour apprendre aux débutants à mettre en place des stratégies efficaces.

Investir dans le pétrole avec les CFD

L'une des façons les plus intéressantes d'investir sur le pétrole actuellement et d'utiliser des produits dérivés comme les CFD ou contrats pour la différence.

Cet instrument d'investissement permet en effet d'investir de manière efficace sur le pétrole en bourse. Vous pouvez ainsi investir des montants peu élevés à la hausse ou à la baisse et sans aucune commission ni limite de temps.

Les CFD sur le pétrole présentent également l'intérêt d'être disponibles avec un effet de levier. Cet effet de levier va vous permettre d'obtenir des gains importants en peu de temps, avec un faible investissement. Bien entendu, il sera utilisé avec précaution, étant donné que les pertes sont elles aussi démultipliées par ce levier.

Un CFD sur le pétrole repose en réalité sur un contrat à terme d'une valeur de 1 000 barils qui peuvent être fractionnés afin de permettre aux investisseurs d'investir des montants peu élevés.

Les frais de trading et spreads pratiqués sur les CFD sur le pétrole varient en fonction du broker et sont généralement compris entre 3 et 6 pips pour une marche variante de 1à 3%.

L'investissement sur le pétrole via les CFD sera réservé aux investisseurs ayant une stratégie à court terme. Il nécessitera également une meilleure connaissance du marché et notamment une bonne maîtrise de l'analyse technique. Si vous disposez de suffisamment de connaissances pour trader des CFD, vous pouvez choisir une plateforme de trading dans notre comparateur dédié.

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Investir dans le pétrole avec les ETF et OPCVM

Un autre moyen d'investir dans le pétrole de manière indirecte et d'utiliser un ETF ou Exchange Traded Fund qui est un fonds placé en bourse, permettant de répliquer un indice de référence comme le WTI ou le Brent.

C'est la société qui émet l’ETF qui va procéder à l'achat d'actifs pétroliers. Ces actifs peuvent être des actions d’entreprises d’exploitation minière ou des contrats à terme. On trouve cependant deux autres types d’ETFs différents en ce qui concerne l'investissement sur le pétrole avec :

• Les ETF pétroliers avec effet de levier : ils permettent d'augmenter les variations du prix de l'indice de référence répliqué . C’est notamment le cas des ETF Pro Shares Ultra Pro 3x ou 2x daily Long Wti.
• Les ETF pétroliers inverses : ces fonds vont suivre l'indice de référence en sens opposé et ainsi permettre de faire éventuellement des bénéfices à la suite d'une baisse des cours du pétrole.

Actuellement les meilleures etf sur le pétrole disponible sur le marché sont les suivants :

• ETF United States Oil Fund LP (USO) qui est un fonds américain négocié sur le New York Stock Exchange Arca
• Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF
• iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

Pour investir dans le pétrole via les trackers, vous devrez ouvrir un compte chez un broker proposant des ETF. Vous retrouverez les meilleurs d'entre eux dans notre comparateur dédié.

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Investir sur les actions de sociétés pétrolières

Enfin, vous pouvez également investir sur le pétrole de manière encore plus indirecte en achetant des actions de société exerçant dans ce secteur d'activité. Ici, vous aurez simplement besoin de disposer d'un compte titre ou d'un PEA vous permettant de réaliser des achats d'actions en bourse.

La plupart des actions cotées en bourse sur le marché du pétrole sont directement influencées par le cours du pétrole lui-même, mais également par les actualités relatives aux compagnies pétrolières.

Certaines actions de société pétrolière vous permettent de bénéficier d'un dividende annuel en plus d'envisager de réaliser une éventuelle plus-value à la revente sur le long terme.

Actuellement, les meilleures actions pétrolières que vous pouvez acheter sur le marché en ligne sont :

• L’action TotalEnergies qui est cotée sur le marché Euronext
• L’action Exxon Mobil qui est cotée sur le Nasdaq
• L’action Royal Dutch Shell qui est cotée sur le NYSE
• L’action Chevron qui est cotée sur le NYSE

Quels sont les différents types de pétrole cotés en Bourse ?

Actuellement, il existe 3 types de pétrole brut de référence sur le marché mondial de l'énergie avec le pétrole Brent, le pétrole WTI ou le pétrole Dubaï light.

Mais lorsque vous vous inscrivez auprès d'une plateforme de trading pour vos investissements en ligne, vous ne pourrez spéculer que sur le cours du WTI et du Brent. Le pétrole Dubaï light est en effet côté uniquement sur les marchés asiatiques.

Le pétrole WTI

Le pétrole WTI pour West Texas Intermediate est également connu sous le nom de Texas Light sweet. Il s'agit d'un type de pétrole plus léger que le Brent et qui est principalement extrait en Amérique du Nord.

Le pétrole WTI est donc la référence du cours du pétrole pour toute l'Amérique du Nord et plus particulièrement aux Etats-Unis.

Ce pétrole est ainsi coté sur les places boursières américaines, et notamment sur la bourse des matières premières NYMEX.

Au 26/04/2024, le cours du baril de WTI est le suivant :

Le pétrole Brent

Le pétrole Brent est quant à lui un pétrole qui est produit en mer du Nord. Il s'agit actuellement de la référence en termes de cours du pétrole pour le marché européen ainsi qu’en Afrique ou au Moyen-Orient.

Le pétrole Brent est un pétrole léger et raffiné qui a été adapté pour la production d'essence depuis 1971.

Depuis 2005, le pétrole Brent est coté sur le marché Nymex aux États-Unis et Ice pour Intercontinental Exchange. On le retrouve également sur le marché IPE pour International Petroleum Exchange, par le biais de contrats à terme et d'options.

Au 26/04/2024, le cours du baril de Brent est le suivant :

Comment est coté le pétrole en Bourse ?

Le pétrole est coté en bourse en fonction de ses qualités en comparaison au pétrole de référence, dont principalement 4 pétroles bruts avec le Brent de la mer du Nord et le West Texas Intermediate américain qui sont les 2 majeurs.

Ainsi, le prix de près de la moitié de la production mondiale de pétrole est aligné sur ces 2 références principales.

Actuellement, seuls quelques dizaines d'acteurs sont chargés de fixer les prix du pétrole avec les groupes pétro gazier, les représentants des pays pétroliers ou OPEP, les négociants en hydrocarbures européens et américains, ainsi que quelques banques spécialisées dans le négoce de pétrole.

Mais bien entendu, le cours du pétrole va évoluer en fonction du niveau de l'offre et de la demande.

Comment commencer à investir sur le pétrole en ligne ?

Pour commencer à investir sur le pétrole en ligne, il convient de suivre certaines étapes successives dont voici le détail. Nous avons pris ici l’exemple d’une négociation du pétrole depuis la plateforme du courtier Degiro.

1. Créer un compte de trading en ligne

La première étape consiste bien entendu à vous créer un compte de trading en ligne en ouvrant ce compte gratuitement depuis le site ou l'application Degiro.

Pour cela, il vous suffira de remplir un premier formulaire en ligne en renseignant vos données d'identité et en répondant à quelques questions concernant vos connaissances sur les marchés financiers.

Vous devrez bien entendu également vérifier votre compte en fournissant un scan de votre pièce d'identité avec la caméra de votre téléphone, ainsi qu'un selfie.

Enfin, vous n'aurez plus qu'à effectuer un dépôt d'argent sur votre compte titre Degiro pour commencer à investir.

2. Placer un ordre sur un ETF ou une action du marché du pétrole.

Une fois votre compte créé, vous pourrez accéder à la plateforme d'investissement proposée par Degiro pour commencer à effectuer vos transactions sur le pétrole.

Rendez-vous tout d'abord pour cela sur la page du produit concerné et cliquez sur le bouton acheter ou vendre. Vous pourrez faire une recherche sur le produit qui vous intéresse en cliquant sur le symbole “+” situé en haut à droite de la plateforme.

Une fenêtre de passage d'ordre va alors s'ouvrir, vous permettant de choisir si vous souhaitez prendre position à l'achat ou à la vente. Le type d'ordre que vous souhaitez passer, ainsi que la quantité que vous souhaitez acheter ou vendre et la validité de l'ordre.

Enfin, cliquez sur le bouton “Valider l'ordre” et vous serez alors redirigé vers une nouvelle fenêtre avec un récapitulatif de votre ordre. Votre ordre ne sera placé qu' après confirmation.

Pourquoi investir dans le pétrole ?

Ce n'est pas sans raison si de nombreux investisseurs s’intéressent actuellement aux produits d’investissement sur le pétrole. Voici quelques-uns des avantages à réaliser des investissements sur cette matière première énergétique en bourse.

• Une rentabilité potentielle forte : les gains réalisés par l'exploitation pétrolière à travers le monde sont particulièrement élevés. Bien que l'exploration de nouveaux puits de pétrole nécessite des capitaux importants, cet investissement est très vite rentabilisé et les entreprises de ce secteur sont donc spécifiquement rentables. Cette rentabilité se répercute bien entendu sur l'investissement sur le pétrole, notamment si vous misez sur des ETF ou des actions.
• Des dividendes fréquents : les actions des compagnies pétrolières sont également celles qui rémunèrent le plus leurs investisseurs avec la distribution régulière de dividendes. Le rendement moyen observé dans ce secteur d'activité pour une action en bourse est de l'ordre de 5% ce qui représente une réelle opportunité de générer un revenu passif régulier.
• Une demande toujours très forte : malgré le développement des énergies vertes un peu partout dans le monde, la demande en énergie et plus particulièrement en pétrole, reste en nette hausse cette année et pour les années à venir. Rappelons en effet que le pétrole est utilisé dans de nombreux secteurs d'activité et donc une ressource particulièrement recherchée.
• Une analyse simple et rapide : enfin, l'investissement sur le pétrole peut s'adresser également aux investisseurs débutants qui n'ont pas beaucoup de connaissances en termes d'analyses techniques et fondamentales. En effet les facteurs qui influencent le prix du pétrole à la hausse ou à la baisse sont clairement identifiés et assez faciles à trouver en ligne

Quels facteurs influencent le prix du pétrole ?

Comme on l’a vu plus haut, le prix du pétrole va être fonction du niveau de l'offre et du niveau de la demande sur le marché pétrolier. Cependant, cette demande et cette offre vont également dépendre de différents facteurs très facilement identifiables qui peuvent être utilisés dans le cadre de l'analyse fondamentale de cette matière première.

• La croissance économique mondiale : lorsque l'environnement économique mondial est en croissance forte, l'utilisation du pétrole est également fortement augmentée. Rappelons en effet que le pétrole est l'une des ressources énergétiques les plus utilisées dans les industries, les transports ou encore les systèmes de chauffage. Il existe donc une corrélation positive entre la croissance économique mondiale et le cours du pétrole.
• Les conflits géopolitiques : les évènements géopolitiques comme les guerres peuvent également avoir une influence sur la baisse de production du pétrole dans certains pays. Or, cela entraînerait une baisse de l'offre et donc automatiquement une hausse des prix du pétrole sur les marchés du fait de de réduction du pétrole disponible.
• La limitation de la production par l'OPEP : la production de pétrole mondial est délibérément limitée par l'organisation des pays exportateurs de pétrole ou OPEP. Celle-ci impose en effet des quotas aux pays producteurs, qui permettent de prédire si le prix du pétrole va monter ou baisser dans les semaines ou les mois à venir.
• Une forte corrélation avec le dollar : enfin on sait que la valeur du dollar par rapport aux autres monnaies internationales a également une influence sur le cours du pétrole. Rappelons en effet que les échanges sur le marché du pétrole se font uniquement en dollars, ce qui explique que lorsque le dollar est avantageux, de plus en plus d'investisseurs achètent du pétrole et inversement.

Quand investir sur le pétrole ?

Le moment auquel vous devez investir sur le pétrole va dépendre en grande partie de la stratégie que vous souhaitez mettre en place dans le cadre de cet investissement. Dans tous les cas, on utilisera ici deux types d'analyses pour savoir s'il s'agit du moment idéal pour réaliser un investissement à l'achat ou à la vente sur le marché pétrolier avec :

• L'analyse technique : cette analyse se basera essentiellement sur l'étude des graphiques et des différents mouvements du pétrole sur une période déterminée. L'objectif est d'identifier la tendance en cours, est de prévoir les prochains mouvements du pétrole en fonction de certains indicateurs appelés indicateurs techniques.
• L'analyse fondamentale : cette seconde analyse va cette fois s'appuyer sur une étude des facteurs externes qui peuvent impacter le cours du pétrole à plus ou moins long terme. Comme nous l'avons vu plus haut, il peut s'agir notamment de conflits géopolitiques ou encore d'une publication des stocks américain de pétrole brut ou d’une annonce de l’OPEP.

Si l’utilisation de ces deux analyses ne vous donnera bien entendu pas de prévisions exactes en ce qui concerne l'évolution future du cours du pétrole, elle vous permettra d'obtenir des signaux de hausse ou de baisse qui pourront vous aider à vous faire votre propre avis.

Quel est l’historique des prix du pétrole en Bourse ?

Avant de commencer à investir sur le pétrole, vous souhaitez sans doute connaître son historique de prix au cours des 10 dernières années. Voici un tableau récapitulatif qui va vous y aider :

Période	WTI	Brent
3 mois	-12.72 %	-12.39 %
6 mois	-36.30 %	-32.31 %
1 an	+8.18 %	+10.26 %
3 ans	+28.11 %	+26.30 %
5 ans	+35.37 %	+32.70 %
10 ans	-12.35 %	-24.18 %

Conclusion : faut-il investir dans le pétrole actuellement ?

Étant donné que le pétrole est l’une des ressources énergétiques les plus utilisées à travers le monde, que ce soit dans les domaines et secteurs du transport ou de l'industrie, il s'agit d'une matière première dont la demande est constante et croissante.

Les périodes de reprise économique ou de croissance économique sont généralement très favorables au prix du pétrole et permettent aux investisseurs qui s'intéressent de réaliser des plus-values intéressantes. Le secteur du pétrole reste dans tous les cas un secteur particulièrement volatile en bourse, qui permet de réaliser des opérations à l'achat ou à la vente judicieuse.

Le pétrole présente également à la fois l'avantage de permettre des stratégies d'investissement à court terme, en utilisant par exemple les CFD avec effets de levier ainsi qu'à moyen et long terme en utilisant par exemple l'achat d'actions de sociétés pétrolières ou l'investissement sur des ETF pétroliers.