Comment investir dans les ETF sur le pétrole en 2024 ?
- Processus rapide pour l'ouverture du compte
- Option de trading social
- Enregistré auprès de l'AMF
- Spreads et commissions faibles sur les CFD
eToro est l'un des meilleurs choix pour les investisseurs débutants, grâce à sa plateforme intuitive, son compte démo illimité et sa fonctionnalité de copy trading. Il convient également aux traders cherchant à investir directement dans des ETFs sans commission, tout en ayant la possibilité d’utiliser des CFDs si nécessaire. Cependant, pour les traders plus avancés cherchant des outils et plateformes techniques comme MetaTrader, eToro pourrait ne pas répondre à toutes leurs attentes.
eToro propose plus de 300 ETFs, accessibles à la fois en investissement direct et via les CFDs. Cette flexibilité est un atout par rapport à des brokers comme IG, qui ne permettent d'accéder aux ETFs que via les CFDs, ou Trade Republic qui ne propose que l'investissement direct. Bien que l'offre d'eToro soit inférieure à celle d'IG (6000+ ETFs) ou de Degiro (5400+ ETFs), elle reste suffisante pour les investisseurs recherchant une gamme modérée de produits financiers.
Le dépôt minimum chez eToro est de 100 $, ce qui est assez accessible par rapport à des plateformes comme IG (300 €) ou Vantage FX (200 €). eToro n’applique pas de commission pour l'achat ou la vente d’ETFs, une caractéristique concurrentielle très avantageuse. Toutefois, les spreads moyens sur les ETFs sont de 0,15 %, ce qui reste dans la moyenne.
eToro propose sa propre plateforme de trading, conçue pour être intuitive et accessible à tous types d’investisseurs, notamment les débutants. Elle ne propose pas MetaTrader 4 ou 5, mais eToro se distingue par sa fonctionnalité de copy trading, où les utilisateurs peuvent copier automatiquement les stratégies d’autres traders expérimentés.
eToro offre un compte démo illimité, permettant aux utilisateurs de s’entraîner sans risques avant de s’engager avec de l’argent réel. En termes de formation, eToro propose des ressources éducatives de qualité, avec des guides, des vidéos et des webinaires.
- Note appli : 4.7/5
- Effet de levier : 2:1 à 30:1
- Régulation : AMF, FCA, FINCEN, ASIC
- Note Trustpilot : 4.2/5
- Indicateurs : MM, Bollinger, RSI, Stochastique etc
- Fonctionnalités : Compte démo, Copy trading
- Compte islamique : Oui
- Devise du compte : USD, GBP, EUR, AUD, AED
- Margin call / Stop out : Oui
- Min order : 10 $
- Frais de retrait : 5 €
- Frais d'inactivité : 0.1 à 0.5 %
- Copy trading disponible, idéal pour les débutants
- Pas de commissions sur les transactions d’ETFs
- Dépôt minimum accessible (100 $)
- Compte démo illimité
- Flexibilité d'investir directement ou via CFDs
- Moins de 300 ETFs disponibles, inférieur à IG ou Degiro
- Spreads moyens (0,15 %) légèrement plus élevés que certains concurrents
- Pas de MetaTrader 4 ou 5, limitant les options pour les traders avancés
- Base de compte en USD, ce qui peut entraîner des frais de conversion pour les investisseurs européens
- Solutions de Copy Trading efficaces
- Comptes standard, raw ou demo disponibles
- Vaste choix d'outils de trading
- Enregistré auprès de FCA, CySEC, CBI, ASIC
AvaTrade s’adresse principalement aux traders intermédiaires et avancés, notamment ceux qui souhaitent trader des CFDs sur ETFs tout en bénéficiant d’un large choix de plateformes de trading et d'outils. L’option de copy trading est particulièrement attractive pour les investisseurs cherchant à suivre des traders plus expérimentés. Cependant, AvaTrade n’est pas idéal pour ceux qui souhaitent investir directement dans des ETFs, car il ne propose que des CFDs. Il convient mieux aux traders actifs qui recherchent un trading de CFD diversifié avec des outils de gestion avancés.
AvaTrade propose une sélection d’environ 70 ETFs, accessibles uniquement via les CFDs (Contracts for Difference). Cela signifie que les investisseurs spéculent sur les variations de prix des ETFs sans les détenir directement. Cette offre est relativement limitée par rapport à des brokers comme IG, qui propose plus de 6000 ETFs via les CFDs, ou Degiro, qui permet l'accès direct à plus de 5400 ETFs.
Le dépôt minimum chez AvaTrade est de 100 €, un seuil raisonnable, comparable à eToro (100 $) et inférieur à IG (300 €). Les spreads chez AvaTrade sont variables, mais restent compétitifs. Il n'y a pas de commission sur les transactions d'ETFs, ce qui peut être attractif pour les traders cherchant à minimiser les coûts. De plus, AvaTrade n’impose pas de frais pour les dépôts ou retraits, ce qui en fait une option intéressante par rapport à des plateformes comme Swissquote, qui facture des frais de retrait.
AvaTrade offre une large gamme de plateformes, incluant MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5), cTrader, et TradingView, ce qui donne aux traders un choix varié d'outils d'analyse technique et de trading. AvaTrade se distingue également par son offre de copy trading via ses plateformes AvaSocial et Zulutrade, ce qui permet aux utilisateurs de suivre et de copier les stratégies de traders expérimentés.
AvaTrade propose un compte démo gratuit, ce qui est un avantage pour les investisseurs débutants souhaitant tester la plateforme avant d’investir de l’argent réel. De plus, AvaTrade met à disposition de nombreuses ressources éducatives, notamment des webinaires, des articles et des tutoriels vidéo, aidant les utilisateurs à se former.
- Note appli : 4.3/5
- Effet de levier : 2:1 à 30:1
- Régulation : ASIC, FCA, CySEC, FMA, FSCA
- Note Trustpilot : 4.5/5
- Indicateurs : ICI, MACD, CCI, ATR etc
- Fonctionnalités : Compte démo, copy trading
- Compte islamique : Oui
- Devise du compte : EUR, GBP, USD, CHF, AUD, ZAR, JPY
- Margin call / Stop out : Oui
- Min order : NC
- Frais de retrait : 0 €
- Frais overnight : 0.05 %
- Large choix de plateformes de trading (MT4, MT5, cTrader, TradingView)
- Copy trading disponible via AvaSocial et Zulutrade
- Compte démo gratuit pour s’entraîner
- Pas de commission sur les transactions d'ETFs
- Dépôt minimum accessible (100 €)
- Faible nombre d'ETFs disponibles (70+)
- Accès uniquement via CFD, pas d'investissement direct dans les ETFs
- Spreads variables, pouvant être imprévisibles par rapport à des frais fixes
- Moins adapté aux débutants cherchant une plateforme simple et des ETFs en direct
- Plusieurs comptes disponibles
- Plusieurs outils et ressources éducatives disponibles
- Spread à partir de 0.1 pip sur les ETFs
Vantage FX se distingue comme une plateforme abordable pour les débutants, avec un programme de fidélité intéressant et plusieurs comptes disponibles. Il est particulièrement adapté aux traders cherchant à utiliser MetaTrader et à bénéficier du copy trading, tout en gardant un œil sur les spreads compétitifs. Toutefois, il n'est pas idéal pour ceux qui souhaitent investir directement dans des ETFs, car il n’offre que des CFDs sur une sélection limitée d’ETFs.
Vantage FX propose une sélection limitée d'environ 47 ETFs, uniquement accessibles via les CFD (Contracts for Difference). Par rapport à des concurrents comme IG avec 6000+ ETFs ou Trade Republic avec 2000+ ETFs en mode direct, Vantage FX se distingue par une variété plus restreinte, limitant les options pour les investisseurs cherchant à diversifier leur portefeuille avec des ETFs spécifiques.
Le dépôt minimum requis chez Vantage FX est de 200 €, ce qui est relativement standard. Les spreads commencent à partir de 0,1 pips, ce qui peut être compétitif pour certains traders. De plus, il n’y a pas de frais de dépôt ou de retrait, ce qui est un avantage par rapport à certains brokers comme Swissquote, qui facture des frais de retrait de 2 €. Toutefois, des brokers comme Trade Republic ou Degiro proposent également 0 € de frais pour les dépôts et retraits tout en offrant une gamme plus large d'ETFs.
Vantage FX permet l'utilisation des plateformes MetaTrader 4 (MT4) et MetaTrader 5 (MT5), des standards dans l’industrie pour le trading professionnel. Il est également possible d'utiliser le copy trading, une fonctionnalité absente chez des concurrents comme IG ou XTB, mais présente chez des plateformes comme eToro. Cela permet aux débutants de copier les stratégies d’investisseurs plus expérimentés.
Vantage FX propose un compte démo, idéal pour les débutants souhaitant s’exercer sans risque. Le broker se distingue également par ses ressources éducatives variées et ses outils de formation, similaires à ceux offerts par IG, mais supérieurs à des brokers comme Bitpanda qui n'offre ni compte démo ni copy trading.
- Note appli : 4.8/5
- Effet de levier : 2:1 à 30:1
- Régulation : VFSC, ASIC, FCA, FSCA
- Note Trustpilot : 3.3/5
- Indicateurs : Ichimoku, MACD, Bollinger etc
- Fonctionnalités : Compte démo, copy trading
- Compte islamique : Oui
- Devise du compte : AUD, USD, GBP, EUR,SGD, JPY, NZD, CAD
- Margin call / Stop out : Oui
- Min order : 0.01 lot
- Frais de retrait : 0 €
- Frais overnight : 0.1 à 0.5 %
- Faibles spreads à partir de 0,1 pips
- Compte démo disponible
- Possibilité de copy trading
- Pas de frais de dépôt ou de retrait
- Accès aux plateformes MT4, MT5, et Vantage FX Mobile
- Faible variété d'ETFs (47)
- Accès uniquement via CFD
- Dépôt minimum de 200 €
- 1€/investissement et 0€ de frais de change
- Plans épargne avec des virements programmés
- Rapport fiscal envoyé annuellement pour la déclaration fiscale
Trade Republic s’adresse principalement aux investisseurs débutants et intermédiaires souhaitant accéder à une vaste gamme d'ETFs en mode direct, tout en bénéficiant de frais de transaction bas et d'une plateforme simple à utiliser. Avec une offre de plans d'épargne programmables et un rapport fiscal annuel pour faciliter la déclaration fiscale, Trade Republic est une solution pratique pour les investisseurs soucieux de simplicité et de gestion automatisée. Il n'est cependant pas idéal pour les traders actifs cherchant des outils de trading avancés ou du copy trading.
Trade Republic se distingue par une offre impressionnante de plus de 2000 ETFs, accessibles via un investissement direct, contrairement à d'autres brokers comme Vantage FX qui ne proposent que des ETFs en CFD. Avec un coût fixe de 1 € par ordre pour les transactions, il s'agit d'une plateforme particulièrement intéressante pour les investisseurs à la recherche d'une grande variété d'ETFs à moindre coût. Comparativement, des brokers comme IG offrent plus d'ETFs (6000+), mais uniquement via les CFDs, ce qui n’est pas idéal pour ceux qui cherchent à détenir réellement les ETFs.
Trade Republic se distingue par son absence de dépôt minimum, ce qui en fait une option accessible pour les investisseurs débutants. En ce qui concerne les frais, chaque transaction d'ETF coûte 1 €, un montant compétitif comparé à des concurrents comme Degiro, qui facture entre 0 et 2 € selon l'ETF. En plus, Trade Republic n'impose pas de frais pour les dépôts ou retraits, un avantage similaire à Vantage FX mais supérieur à des plateformes comme Swissquote qui facture 2 € par retrait.
Trade Republic propose une application mobile intuitive et une interface web, mais elle n'offre ni MetaTrader 4 ni MetaTrader 5, comme le font certains concurrents tels que Vantage FX ou IG. Bien que Trade Republic ne propose pas de fonctionnalité de copy trading, son interface simple et ses coûts bas sont attrayants pour les investisseurs individuels souhaitant gérer directement leurs portefeuilles. En revanche, pour ceux cherchant des fonctionnalités avancées comme le copy trading, eToro ou Vantage FX seraient de meilleures alternatives.
Trade Republic propose un compte démo, idéal pour les débutants souhaitant se familiariser avec la plateforme avant de s’engager avec de l’argent réel. Cependant, il manque d'outils éducatifs approfondis que d'autres brokers comme IG ou Vantage FX mettent à disposition pour aider les utilisateurs à améliorer leurs compétences en trading.
- Note appli : 4.1/5
- Effet de levier : 2:1 à 30:1
- Régulation : BaFin
- Note Trustpilot : 3.8/5
- Indicateurs : Ichimoku, MACD, Bollinger etc
- Fonctionnalités : Compte démo, copy trading
- Compte islamique : Non
- Devise du compte : EUR
- Margin call / Stop out : Oui
- Min order : 1 €
- Frais de retrait : 0 €
- Frais overnight : NC
- Plus de 2000 ETFs accessibles en direct
- Frais très bas : 1 € par transaction et 0 € pour les dépôts/retraits
- Pas de dépôt minimum requis, ce qui rend la plateforme très accessible
- Plans d'épargne automatisés avec virements programmés
- Envoi annuel d’un rapport fiscal pour la déclaration
- Pas de fonctionnalité de copy trading
- Absence de plateformes avancées comme MT4 ou MT5
- Outils éducatifs limités comparés à certains brokers
- Faible variété de produits autres que les ETFs (pas de CFD sur ETFs)
- Assistance 24/5 par chat, e-mail et téléphone
- Possibilité de trader sur des marchés européens, américains et asiatiques
- Spreads compétitifs sur le Forex et indices
IG est une option de choix pour les traders expérimentés cherchant un accès à un large éventail d'ETFs via les CFDs, des plateformes de trading avancées et des outils de gestion du risque sophistiqués. Il convient également aux investisseurs qui souhaitent avoir accès à une assistance clientèle de haute qualité et une formation personnalisée. IG est cependant moins adapté pour ceux qui cherchent un investissement direct dans les ETFs, ou pour les traders débutants qui pourraient bénéficier de copy trading, comme c'est le cas chez eToro.
IG se positionne comme l'un des brokers les plus compétitifs en matière d'accès aux ETFs, avec plus de 6000 ETFs disponibles. Cependant, tous ces ETFs sont accessibles uniquement via les CFDs, ce qui signifie que les investisseurs ne détiennent pas réellement les actifs sous-jacents mais spéculent sur leurs fluctuations de prix. En comparaison, Trade Republic propose 2000+ ETFs en investissement direct, une option plus adaptée à ceux qui souhaitent détenir réellement des ETFs. IG se distingue néanmoins par la variété et le nombre d'ETFs, surpassant de loin des concurrents comme Vantage FX (47 ETFs).
Le dépôt minimum chez IG est de 300 €, un montant plus élevé que celui requis par des plateformes comme eToro (100 $) ou Vantage FX (200 €). Les spreads chez IG sont variables et compétitifs, mais varient en fonction des actifs. IG n'applique pas de frais pour les dépôts et les retraits, une caractéristique partagée avec plusieurs de ses concurrents, comme Trade Republic ou Vantage FX, qui facturent également 0 € pour ces services. Toutefois, certains traders pourraient préférer des plateformes comme Trade Republic, où les frais par ordre sont fixes (1 €) pour les ETFs en direct.
IG offre une grande flexibilité en matière de plateformes, incluant MetaTrader 4, ProRealTime et TradingView, en plus de sa propre plateforme. Ces options en font un choix idéal pour les traders expérimentés à la recherche de capacités avancées pour analyser les marchés. Cependant, IG ne propose pas de copy trading, une fonctionnalité que l'on retrouve chez des concurrents.
IG propose un compte démo gratuit, permettant aux utilisateurs de s'entraîner sans risquer de l'argent réel, un avantage pour les traders novices. De plus, IG est réputé pour la qualité de ses ressources éducatives. Il offre une formation sur mesure pour les traders CFD, comprenant des vidéos, des webinaires et des tutoriels interactifs. Ces outils éducatifs sont largement supérieurs à ceux proposés par certains autres brokers.
- Plus de 6 000 ETF disponibles, permettant une diversification étendue des investissements.
- Accès à MetaTrader 4, ProRealTime et IG Webtrader, offrant des outils d'analyse performants.
- IG est autorisé par plusieurs régulateurs de premier plan, notamment la FCA, FINMA, ASIC.
- Possibilité de tester les stratégies de trading avec un compte démo avant d'investir des fonds réels.
- Spreads à partir de 0,6 pips, offrant des conditions de trading attractives.
- Un dépôt initial de 300 € peut être un obstacle pour les investisseurs débutants.
- Contrairement à certains concurrents, IG ne propose pas de service de copy trading.
De plus en plus d'investisseurs en bourse s'intéressent actuellement aux marchés pétroliers. Il est en effet possible d'investir dans le pétrole de différentes manières et directement en ligne, que ce soit par le biais de produits dérivés comme les CFD ou par le biais de produits boursiers, comme les actions en bourse ou les ETF.
Mais comment fonctionne l'investissement dans le pétrole de bourse ? Quels sont les différents moyens d'investir sur le pétrole aujourd'hui en France ? Quel est l'historique des cours du pétrole sur les 10 dernières années ?
Découvrez notre top 10 des meilleurs brokers pour investir sur le pétrole actuellement, ainsi que des informations et conseils sur cet investissement particulièrement prometteur et attractif.
Qu'est-ce qu'un ETF sur le pétrole ?
Un ETF sur le pétrole (Exchange-Traded Fund) est un fonds négocié en bourse qui permet aux investisseurs de s'exposer au marché du pétrole sans avoir à acheter directement du pétrole brut ou des produits dérivés comme les contrats à terme. Un ETF sur le pétrole peut suivre le prix du pétrole lui-même, généralement via des contrats à terme, ou inclure un panier d'actions d'entreprises actives dans le secteur pétrolier, comme les sociétés d'exploration, de production, de raffinage, et de transport de pétrole.
Voici les différents types d'ETF sur le pétrole :
- ETF suivant le prix du pétrole brut : ces ETF sont généralement adossés à des contrats à terme sur le WTI (West Texas Intermediate) ou le Brent. Ils tentent de répliquer la performance des prix du pétrole brut en investissant dans des futures ou des produits dérivés. Exemples d'ETF : United States Oil Fund (USO), iPath S&P GSCI Crude Oil Total Return Index ETN.
- ETF investissant dans des entreprises du secteur pétrolier : certains ETF n’investissent pas directement dans le pétrole brut, mais dans des sociétés pétrolières. Ces fonds suivent la performance d’un indice d’actions de sociétés spécialisées dans l’exploration, la production, ou les services énergétiques liés au pétrole. Exemples : Energy Select Sector SPDR Fund (XLE), Vanguard Energy ETF (VDE).
Quels sont les meilleurs ETF sur le pétrole en 2024 ?
Voici un tableau récapitulant les meilleurs ETF sur le pétrole en 2024, leurs performances, et les brokers parmi ceux que vous avez mentionnés qui les proposent :
| Nom de l'ETF | Performance 1 an | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Brokers disponibles |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard Energy ETF (VDE) | +17.8% | +60.3% | +82.7% |
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| United States Oil Fund (USO) | +17.0% | N/A | N/A |
|
| Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) | +12.3% | +56.4% | +87.9% |
|
| VanEck Oil Services ETF (OIH) | +23.5% | +75.6% | +93.4% |
|
| iShares MSCI Global Energy Producers (FILL) | +14.2% | +40.7% | +65.8% |
|
Explication :
- Vanguard Energy ETF (VDE) offre une exposition large aux entreprises énergétiques américaines, avec un accent particulier sur les majors pétrolières comme ExxonMobil et Chevron.
- United States Oil Fund (USO) est un ETF spécifique au pétrole brut, suivant les contrats à terme sur le pétrole WTI, idéal pour les investisseurs cherchant une exposition directe aux mouvements du prix du brut.
- Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) est l'un des plus grands ETF énergétiques, offrant une large exposition au secteur du pétrole et du gaz aux États-Unis, avec un faible ratio de frais.
- VanEck Oil Services ETF (OIH) se concentre sur les entreprises de services pétroliers comme Schlumberger et Halliburton, offrant une excellente performance à long terme.
- iShares MSCI Global Energy Producers (FILL) investit dans des producteurs d'énergie mondiaux, diversifiant ainsi le risque géographique.
F qui va procéder à l'achat d'actifs pétroliers. Ces actifs peuvent être des actions d’entreprises d’exploitation minière ou des contrats à terme. On trouve cependant deux autres types d’ETFs différents en ce qui concerne l'investissement sur le pétrole avec :
- Les ETF pétroliers avec effet de levier : ils permettent d'augmenter les variations du prix de l'indice de référence répliqué . C’est notamment le cas des ETF Pro Shares Ultra Pro 3x ou 2x daily Long Wti.
- Les ETF pétroliers inverses : ces fonds vont suivre l'indice de référence en sens opposé et ainsi permettre de faire éventuellement des bénéfices à la suite d'une baisse des cours du pétrole.
Actuellement les meilleures etf sur le pétrole disponible sur le marché sont les suivants :
- ETF United States Oil Fund LP (USO) qui est un fonds américain négocié sur le New York Stock Exchange Arca
- Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF
- iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF
Pour investir dans le pétrole via les trackers, vous devrez ouvrir un compte chez un broker proposant des ETF. Vous retrouverez les meilleurs d'entre eux dans notre comparateur dédié.
Investissez dans les ETFs.
Quels sont les autres modes d'investissement sur le pétrole ?
Investir dans le pétrole avec les CFD
L'une des façons les plus intéressantes d'investir sur le pétrole actuellement et d'utiliser des produits dérivés comme les CFD ou contrats pour la différence.
Cet instrument d'investissement permet en effet d'investir de manière efficace sur le pétrole en bourse. Vous pouvez ainsi investir des montants peu élevés à la hausse ou à la baisse et sans aucune commission ni limite de temps.
Les CFD sur le pétrole présentent également l'intérêt d'être disponibles avec un effet de levier. Cet effet de levier va vous permettre d'obtenir des gains importants en peu de temps, avec un faible investissement. Bien entendu, il sera utilisé avec précaution, étant donné que les pertes sont elles aussi démultipliées par ce levier.
Un CFD sur le pétrole repose en réalité sur un contrat à terme d'une valeur de 1 000 barils qui peuvent être fractionnés afin de permettre aux investisseurs d'investir des montants peu élevés.
Les frais de trading et spreads pratiqués sur les CFD sur le pétrole varient en fonction du broker et sont généralement compris entre 3 et 6 pips pour une marche variante de 1à 3%.
L'investissement sur le pétrole via les CFD sera réservé aux investisseurs ayant une stratégie à court terme. Il nécessitera également une meilleure connaissance du marché et notamment une bonne maîtrise de l'analyse technique. Si vous disposez de suffisamment de connaissances pour trader des CFD, vous pouvez choisir une plateforme de trading dans notre comparateur dédié.
Comparez les meilleurs brokers CFD régulés en France.
Investir sur les actions de sociétés pétrolières
Enfin, vous pouvez également investir sur le pétrole de manière encore plus indirecte en achetant des actions de société exerçant dans ce secteur d'activité. Ici, vous aurez simplement besoin de disposer d'un compte titre ou d'un PEA vous permettant de réaliser des achats d'actions en bourse.
La plupart des actions cotées en bourse sur le marché du pétrole sont directement influencées par le cours du pétrole lui-même, mais également par les actualités relatives aux compagnies pétrolières.
Certaines actions de société pétrolière vous permettent de bénéficier d'un dividende annuel en plus d'envisager de réaliser une éventuelle plus-value à la revente sur le long terme.
Voici un tableau récapitulant les meilleures actions pétrolières en 2024, avec leur performance, rendement du dividende et les brokers qui les proposent parmi ceux que vous avez mentionnés :
| Action | Performance (2024) | Dividende | Brokers disponibles |
|---|---|---|---|
| ExxonMobil (XOM) | +12.3% | 3.2% |
|
| Chevron (CVX) | +10.5% | 3.7% |
|
| EOG Resources (EOG) | +8.4% | 5.23% |
|
| Devon Energy (DVN) | +15.2% | 7.5% |
|
| Enbridge (ENB) | +4.7% | 7.25% |
|
Analyse :
- ExxonMobil et Chevron sont des géants du secteur avec des performances solides, soutenues par des dividendes stables et une diversification croissante vers les énergies renouvelables.
- EOG Resources se distingue par sa spécialisation dans le pétrole de schiste avec une croissance des dividendes exceptionnelle.
- Devon Energy est également un acteur clé dans le pétrole de schiste avec un rendement de dividende élevé, attrayant pour les investisseurs en quête de revenus.
- Enbridge est un acteur majeur dans les infrastructures de transport de pétrole et de gaz, offrant un rendement de dividende particulièrement élevé.
Quels sont les différents types de pétrole cotés en Bourse ?
Actuellement, il existe 3 types de pétrole brut de référence sur le marché mondial de l'énergie avec le pétrole Brent, le pétrole WTI ou le pétrole Dubaï light.
Mais lorsque vous vous inscrivez auprès d'une plateforme de trading pour vos investissements en ligne, vous ne pourrez spéculer que sur le cours du WTI et du Brent. Le pétrole Dubaï light est en effet côté uniquement sur les marchés asiatiques.
Le pétrole WTI
Le pétrole WTI pour West Texas Intermediate est également connu sous le nom de Texas Light sweet. Il s'agit d'un type de pétrole plus léger que le Brent et qui est principalement extrait en Amérique du Nord.
Le pétrole WTI est donc la référence du cours du pétrole pour toute l'Amérique du Nord et plus particulièrement aux Etats-Unis.
Ce pétrole est ainsi coté sur les places boursières américaines, et notamment sur la bourse des matières premières NYMEX.
Au 19/12/2024, le cours du baril de WTI est le suivant :
Le pétrole Brent
Le pétrole Brent est quant à lui un pétrole qui est produit en mer du Nord. Il s'agit actuellement de la référence en termes de cours du pétrole pour le marché européen ainsi qu’en Afrique ou au Moyen-Orient.
Le pétrole Brent est un pétrole léger et raffiné qui a été adapté pour la production d'essence depuis 1971.
Depuis 2005, le pétrole Brent est coté sur le marché Nymex aux États-Unis et Ice pour Intercontinental Exchange. On le retrouve également sur le marché IPE pour International Petroleum Exchange, par le biais de contrats à terme et d'options.
Au 19/12/2024, le cours du baril de Brent est le suivant :
Comment est coté le pétrole en Bourse ?
Le pétrole est coté en bourse en fonction de ses qualités en comparaison au pétrole de référence, dont principalement 4 pétroles bruts avec le Brent de la mer du Nord et le West Texas Intermediate américain qui sont les 2 majeurs.
Ainsi, le prix de près de la moitié de la production mondiale de pétrole est aligné sur ces 2 références principales.
Actuellement, seuls quelques dizaines d'acteurs sont chargés de fixer les prix du pétrole avec les groupes pétro gazier, les représentants des pays pétroliers ou OPEP, les négociants en hydrocarbures européens et américains, ainsi que quelques banques spécialisées dans le négoce de pétrole.
Mais bien entendu, le cours du pétrole va évoluer en fonction du niveau de l'offre et de la demande.
Comment commencer à investir sur les ETF pétrole en ligne ?
Pour commencer à investir sur le pétrole en ligne, il convient de suivre certaines étapes successives dont voici le détail. Nous avons pris ici l’exemple d’une négociation du pétrole depuis la plateforme du courtier Degiro.
- Créer un compte de trading en ligne
La première étape consiste bien entendu à vous créer un compte de trading en ligne en ouvrant ce compte gratuitement depuis le site ou l'application Degiro.
Pour cela, il vous suffira de remplir un premier formulaire en ligne en renseignant vos données d'identité et en répondant à quelques questions concernant vos connaissances sur les marchés financiers.
Vous devrez bien entendu également vérifier votre compte en fournissant un scan de votre pièce d'identité avec la caméra de votre téléphone, ainsi qu'un selfie.
Enfin, vous n'aurez plus qu'à effectuer un dépôt d'argent sur votre compte titre Degiro pour commencer à investir.
- Placer un ordre sur un ETF ou une action du marché du pétrole.
Une fois votre compte créé, vous pourrez accéder à la plateforme d'investissement proposée par Degiro pour commencer à effectuer vos transactions sur le pétrole.
Rendez-vous tout d'abord pour cela sur la page du produit concerné et cliquez sur le bouton acheter ou vendre. Vous pourrez faire une recherche sur le produit qui vous intéresse en cliquant sur le symbole “+” situé en haut à droite de la plateforme.
Une fenêtre de passage d'ordre va alors s'ouvrir, vous permettant de choisir si vous souhaitez prendre position à l'achat ou à la vente. Le type d'ordre que vous souhaitez passer, ainsi que la quantité que vous souhaitez acheter ou vendre et la validité de l'ordre.
Enfin, cliquez sur le bouton “Valider l'ordre” et vous serez alors redirigé vers une nouvelle fenêtre avec un récapitulatif de votre ordre. Votre ordre ne sera placé qu' après confirmation.
Pourquoi investir dans les ETF pétrole ?
Ce n'est pas sans raison si de nombreux investisseurs s’intéressent actuellement aux produits d’investissement sur le pétrole. Voici quelques-uns des avantages à réaliser des investissements sur cette matière première énergétique en bourse.
- Une rentabilité potentielle forte : les gains réalisés par l'exploitation pétrolière à travers le monde sont particulièrement élevés. Bien que l'exploration de nouveaux puits de pétrole nécessite des capitaux importants, cet investissement est très vite rentabilisé et les entreprises de ce secteur sont donc spécifiquement rentables. Cette rentabilité se répercute bien entendu sur l'investissement sur le pétrole, notamment si vous misez sur des ETF ou des actions.
- Des dividendes fréquents : les actions des compagnies pétrolières sont également celles qui rémunèrent le plus leurs investisseurs avec la distribution régulière de dividendes. Le rendement moyen observé dans ce secteur d'activité pour une action en bourse est de l'ordre de 5% ce qui représente une réelle opportunité de générer un revenu passif régulier.
- Une demande toujours très forte : malgré le développement des énergies vertes un peu partout dans le monde, la demande en énergie et plus particulièrement en pétrole, reste en nette hausse cette année et pour les années à venir. Rappelons en effet que le pétrole est utilisé dans de nombreux secteurs d'activité et donc une ressource particulièrement recherchée.
- Une analyse simple et rapide : enfin, l'investissement sur le pétrole peut s'adresser également aux investisseurs débutants qui n'ont pas beaucoup de connaissances en termes d'analyses techniques et fondamentales. En effet les facteurs qui influencent le prix du pétrole à la hausse ou à la baisse sont clairement identifiés et assez faciles à trouver en ligne
Quels facteurs influencent le prix du pétrole ?
Comme on l’a vu plus haut, le prix du pétrole va être fonction du niveau de l'offre et du niveau de la demande sur le marché pétrolier. Cependant, cette demande et cette offre vont également dépendre de différents facteurs très facilement identifiables qui peuvent être utilisés dans le cadre de l'analyse fondamentale de cette matière première.
- La croissance économique mondiale : lorsque l'environnement économique mondial est en croissance forte, l'utilisation du pétrole est également fortement augmentée. Rappelons en effet que le pétrole est l'une des ressources énergétiques les plus utilisées dans les industries, les transports ou encore les systèmes de chauffage. Il existe donc une corrélation positive entre la croissance économique mondiale et le cours du pétrole.
- Les conflits géopolitiques : les évènements géopolitiques comme les guerres peuvent également avoir une influence sur la baisse de production du pétrole dans certains pays. Or, cela entraînerait une baisse de l'offre et donc automatiquement une hausse des prix du pétrole sur les marchés du fait de de réduction du pétrole disponible.
- La limitation de la production par l'OPEP : la production de pétrole mondial est délibérément limitée par l'organisation des pays exportateurs de pétrole ou OPEP. Celle-ci impose en effet des quotas aux pays producteurs, qui permettent de prédire si le prix du pétrole va monter ou baisser dans les semaines ou les mois à venir.
- Une forte corrélation avec le dollar : enfin on sait que la valeur du dollar par rapport aux autres monnaies internationales a également une influence sur le cours du pétrole. Rappelons en effet que les échanges sur le marché du pétrole se font uniquement en dollars, ce qui explique que lorsque le dollar est avantageux, de plus en plus d'investisseurs achètent du pétrole et inversement.
Quand investir sur le pétrole ?
Le moment auquel vous devez investir sur le pétrole va dépendre en grande partie de la stratégie que vous souhaitez mettre en place dans le cadre de cet investissement. Dans tous les cas, on utilisera ici deux types d'analyses pour savoir s'il s'agit du moment idéal pour réaliser un investissement à l'achat ou à la vente sur le marché pétrolier avec :
- L'analyse technique : cette analyse se basera essentiellement sur l'étude des graphiques et des différents mouvements du pétrole sur une période déterminée. L'objectif est d'identifier la tendance en cours, est de prévoir les prochains mouvements du pétrole en fonction de certains indicateurs appelés indicateurs techniques.
- L'analyse fondamentale : cette seconde analyse va cette fois s'appuyer sur une étude des facteurs externes qui peuvent impacter le cours du pétrole à plus ou moins long terme. Comme nous l'avons vu plus haut, il peut s'agir notamment de conflits géopolitiques ou encore d'une publication des stocks américain de pétrole brut ou d’une annonce de l’OPEP.
Si l’utilisation de ces deux analyses ne vous donnera bien entendu pas de prévisions exactes en ce qui concerne l'évolution future du cours du pétrole, elle vous permettra d'obtenir des signaux de hausse ou de baisse qui pourront vous aider à vous faire votre propre avis.
Quel est l’historique des prix du pétrole en Bourse ?
Voici un tableau récapitulatif de l'évolution historique des prix du pétrole, pour le WTI (West Texas Intermediate) et le Brent, sur les 10 dernières années :
| Période | WTI (Évolution) | Brent (Évolution) |
|---|---|---|
| 3 mois | -12.72 % | -12.39 % |
| 6 mois | -36.30 % | -32.31 % |
| 1 an | +8.18 % | +10.26 % |
| 3 ans | +28.11 % | +26.30 % |
| 5 ans | +35.37 % | +32.70 % |
| 10 ans | -12.35 % | -24.18 % |
Analyse :
- Court terme (3 à 6 mois) : les prix du pétrole ont connu une baisse significative sur 3 à 6 mois, principalement due à la volatilité du marché énergétique mondial, à des ajustements de production et à la demande fluctuante.
- Moyen terme (1 à 5 ans) : une reprise est visible sur un an, marquée par la hausse de la demande post-pandémie et des tensions géopolitiques affectant les exportations de pétrole.
- Long terme (10 ans) : sur 10 ans, le prix du pétrole est en baisse, affecté par la transition énergétique, l'instabilité du marché, et l'augmentation des investissements dans les énergies renouvelables.
Conclusion : faut-il investir dans le pétrole actuellement ?
Étant donné que le pétrole est l’une des ressources énergétiques les plus utilisées à travers le monde, que ce soit dans les domaines et secteurs du transport ou de l'industrie, il s'agit d'une matière première dont la demande est constante et croissante.
Les périodes de reprise économique ou de croissance économique sont généralement très favorables au prix du pétrole et permettent aux investisseurs qui s'intéressent de réaliser des plus-values intéressantes. Le secteur du pétrole reste dans tous les cas un secteur particulièrement volatile en bourse, qui permet de réaliser des opérations à l'achat ou à la vente judicieuse.
Le pétrole présente également à la fois l'avantage de permettre des stratégies d'investissement à court terme, en utilisant par exemple les CFD avec effets de levier ainsi qu'à moyen et long terme en utilisant par exemple l'achat d'actions de sociétés pétrolières ou l'investissement sur des ETF pétroliers.
