Comment investir dans les ETF sur le gaz naturel en 2024 ?
- Processus rapide pour l'ouverture du compte
- Option de trading social
- Enregistré auprès de l'AMF
- Spreads et commissions faibles sur les CFD
eToro est l'un des meilleurs choix pour les investisseurs débutants, grâce à sa plateforme intuitive, son compte démo illimité et sa fonctionnalité de copy trading. Il convient également aux traders cherchant à investir directement dans des ETFs sans commission, tout en ayant la possibilité d’utiliser des CFDs si nécessaire. Cependant, pour les traders plus avancés cherchant des outils et plateformes techniques comme MetaTrader, eToro pourrait ne pas répondre à toutes leurs attentes.
eToro propose plus de 300 ETFs, accessibles à la fois en investissement direct et via les CFDs. Cette flexibilité est un atout par rapport à des brokers comme IG, qui ne permettent d'accéder aux ETFs que via les CFDs, ou Trade Republic qui ne propose que l'investissement direct. Bien que l'offre d'eToro soit inférieure à celle d'IG (6000+ ETFs) ou de Degiro (5400+ ETFs), elle reste suffisante pour les investisseurs recherchant une gamme modérée de produits financiers.
Le dépôt minimum chez eToro est de 100 $, ce qui est assez accessible par rapport à des plateformes comme IG (300 €) ou Vantage FX (200 €). eToro n’applique pas de commission pour l'achat ou la vente d’ETFs, une caractéristique concurrentielle très avantageuse. Toutefois, les spreads moyens sur les ETFs sont de 0,15 %, ce qui reste dans la moyenne.
eToro propose sa propre plateforme de trading, conçue pour être intuitive et accessible à tous types d’investisseurs, notamment les débutants. Elle ne propose pas MetaTrader 4 ou 5, mais eToro se distingue par sa fonctionnalité de copy trading, où les utilisateurs peuvent copier automatiquement les stratégies d’autres traders expérimentés.
eToro offre un compte démo illimité, permettant aux utilisateurs de s’entraîner sans risques avant de s’engager avec de l’argent réel. En termes de formation, eToro propose des ressources éducatives de qualité, avec des guides, des vidéos et des webinaires.
- Note appli : 4.7/5
- Effet de levier : 2:1 à 30:1
- Régulation : AMF, FCA, FINCEN, ASIC
- Note Trustpilot : 4.2/5
- Indicateurs : MM, Bollinger, RSI, Stochastique etc
- Fonctionnalités : Compte démo, Copy trading
- Compte islamique : Oui
- Devise du compte : USD, GBP, EUR, AUD, AED
- Margin call / Stop out : Oui
- Min order : 10 $
- Frais de retrait : 5 €
- Frais d'inactivité : 0.1 à 0.5 %
- Copy trading disponible, idéal pour les débutants
- Pas de commissions sur les transactions d’ETFs
- Dépôt minimum accessible (100 $)
- Compte démo illimité
- Flexibilité d'investir directement ou via CFDs
- Moins de 300 ETFs disponibles, inférieur à IG ou Degiro
- Spreads moyens (0,15 %) légèrement plus élevés que certains concurrents
- Pas de MetaTrader 4 ou 5, limitant les options pour les traders avancés
- Base de compte en USD, ce qui peut entraîner des frais de conversion pour les investisseurs européens
- Solutions de Copy Trading efficaces
- Comptes standard, raw ou demo disponibles
- Vaste choix d'outils de trading
- Enregistré auprès de FCA, CySEC, CBI, ASIC
AvaTrade s’adresse principalement aux traders intermédiaires et avancés, notamment ceux qui souhaitent trader des CFDs sur ETFs tout en bénéficiant d’un large choix de plateformes de trading et d'outils. L’option de copy trading est particulièrement attractive pour les investisseurs cherchant à suivre des traders plus expérimentés. Cependant, AvaTrade n’est pas idéal pour ceux qui souhaitent investir directement dans des ETFs, car il ne propose que des CFDs. Il convient mieux aux traders actifs qui recherchent un trading de CFD diversifié avec des outils de gestion avancés.
AvaTrade propose une sélection d’environ 70 ETFs, accessibles uniquement via les CFDs (Contracts for Difference). Cela signifie que les investisseurs spéculent sur les variations de prix des ETFs sans les détenir directement. Cette offre est relativement limitée par rapport à des brokers comme IG, qui propose plus de 6000 ETFs via les CFDs, ou Degiro, qui permet l'accès direct à plus de 5400 ETFs.
Le dépôt minimum chez AvaTrade est de 100 €, un seuil raisonnable, comparable à eToro (100 $) et inférieur à IG (300 €). Les spreads chez AvaTrade sont variables, mais restent compétitifs. Il n'y a pas de commission sur les transactions d'ETFs, ce qui peut être attractif pour les traders cherchant à minimiser les coûts. De plus, AvaTrade n’impose pas de frais pour les dépôts ou retraits, ce qui en fait une option intéressante par rapport à des plateformes comme Swissquote, qui facture des frais de retrait.
AvaTrade offre une large gamme de plateformes, incluant MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5), cTrader, et TradingView, ce qui donne aux traders un choix varié d'outils d'analyse technique et de trading. AvaTrade se distingue également par son offre de copy trading via ses plateformes AvaSocial et Zulutrade, ce qui permet aux utilisateurs de suivre et de copier les stratégies de traders expérimentés.
AvaTrade propose un compte démo gratuit, ce qui est un avantage pour les investisseurs débutants souhaitant tester la plateforme avant d’investir de l’argent réel. De plus, AvaTrade met à disposition de nombreuses ressources éducatives, notamment des webinaires, des articles et des tutoriels vidéo, aidant les utilisateurs à se former.
- Note appli : 4.3/5
- Effet de levier : 2:1 à 30:1
- Régulation : ASIC, FCA, CySEC, FMA, FSCA
- Note Trustpilot : 4.5/5
- Indicateurs : ICI, MACD, CCI, ATR etc
- Fonctionnalités : Compte démo, copy trading
- Compte islamique : Oui
- Devise du compte : EUR, GBP, USD, CHF, AUD, ZAR, JPY
- Margin call / Stop out : Oui
- Min order : NC
- Frais de retrait : 0 €
- Frais overnight : 0.05 %
- Large choix de plateformes de trading (MT4, MT5, cTrader, TradingView)
- Copy trading disponible via AvaSocial et Zulutrade
- Compte démo gratuit pour s’entraîner
- Pas de commission sur les transactions d'ETFs
- Dépôt minimum accessible (100 €)
- Faible nombre d'ETFs disponibles (70+)
- Accès uniquement via CFD, pas d'investissement direct dans les ETFs
- Spreads variables, pouvant être imprévisibles par rapport à des frais fixes
- Moins adapté aux débutants cherchant une plateforme simple et des ETFs en direct
- Plusieurs comptes disponibles
- Plusieurs outils et ressources éducatives disponibles
- Spread à partir de 0.1 pip sur les ETFs
Vantage FX se distingue comme une plateforme abordable pour les débutants, avec un programme de fidélité intéressant et plusieurs comptes disponibles. Il est particulièrement adapté aux traders cherchant à utiliser MetaTrader et à bénéficier du copy trading, tout en gardant un œil sur les spreads compétitifs. Toutefois, il n'est pas idéal pour ceux qui souhaitent investir directement dans des ETFs, car il n’offre que des CFDs sur une sélection limitée d’ETFs.
Vantage FX propose une sélection limitée d'environ 47 ETFs, uniquement accessibles via les CFD (Contracts for Difference). Par rapport à des concurrents comme IG avec 6000+ ETFs ou Trade Republic avec 2000+ ETFs en mode direct, Vantage FX se distingue par une variété plus restreinte, limitant les options pour les investisseurs cherchant à diversifier leur portefeuille avec des ETFs spécifiques.
Le dépôt minimum requis chez Vantage FX est de 200 €, ce qui est relativement standard. Les spreads commencent à partir de 0,1 pips, ce qui peut être compétitif pour certains traders. De plus, il n’y a pas de frais de dépôt ou de retrait, ce qui est un avantage par rapport à certains brokers comme Swissquote, qui facture des frais de retrait de 2 €. Toutefois, des brokers comme Trade Republic ou Degiro proposent également 0 € de frais pour les dépôts et retraits tout en offrant une gamme plus large d'ETFs.
Vantage FX permet l'utilisation des plateformes MetaTrader 4 (MT4) et MetaTrader 5 (MT5), des standards dans l’industrie pour le trading professionnel. Il est également possible d'utiliser le copy trading, une fonctionnalité absente chez des concurrents comme IG ou XTB, mais présente chez des plateformes comme eToro. Cela permet aux débutants de copier les stratégies d’investisseurs plus expérimentés.
Vantage FX propose un compte démo, idéal pour les débutants souhaitant s’exercer sans risque. Le broker se distingue également par ses ressources éducatives variées et ses outils de formation, similaires à ceux offerts par IG, mais supérieurs à des brokers comme Bitpanda qui n'offre ni compte démo ni copy trading.
- Note appli : 4.8/5
- Effet de levier : 2:1 à 30:1
- Régulation : VFSC, ASIC, FCA, FSCA
- Note Trustpilot : 3.3/5
- Indicateurs : Ichimoku, MACD, Bollinger etc
- Fonctionnalités : Compte démo, copy trading
- Compte islamique : Oui
- Devise du compte : AUD, USD, GBP, EUR,SGD, JPY, NZD, CAD
- Margin call / Stop out : Oui
- Min order : 0.01 lot
- Frais de retrait : 0 €
- Frais overnight : 0.1 à 0.5 %
- Faibles spreads à partir de 0,1 pips
- Compte démo disponible
- Possibilité de copy trading
- Pas de frais de dépôt ou de retrait
- Accès aux plateformes MT4, MT5, et Vantage FX Mobile
- Faible variété d'ETFs (47)
- Accès uniquement via CFD
- Dépôt minimum de 200 €
- 1€/investissement et 0€ de frais de change
- Plans épargne avec des virements programmés
- Rapport fiscal envoyé annuellement pour la déclaration fiscale
Trade Republic s’adresse principalement aux investisseurs débutants et intermédiaires souhaitant accéder à une vaste gamme d'ETFs en mode direct, tout en bénéficiant de frais de transaction bas et d'une plateforme simple à utiliser. Avec une offre de plans d'épargne programmables et un rapport fiscal annuel pour faciliter la déclaration fiscale, Trade Republic est une solution pratique pour les investisseurs soucieux de simplicité et de gestion automatisée. Il n'est cependant pas idéal pour les traders actifs cherchant des outils de trading avancés ou du copy trading.
Trade Republic se distingue par une offre impressionnante de plus de 2000 ETFs, accessibles via un investissement direct, contrairement à d'autres brokers comme Vantage FX qui ne proposent que des ETFs en CFD. Avec un coût fixe de 1 € par ordre pour les transactions, il s'agit d'une plateforme particulièrement intéressante pour les investisseurs à la recherche d'une grande variété d'ETFs à moindre coût. Comparativement, des brokers comme IG offrent plus d'ETFs (6000+), mais uniquement via les CFDs, ce qui n’est pas idéal pour ceux qui cherchent à détenir réellement les ETFs.
Trade Republic se distingue par son absence de dépôt minimum, ce qui en fait une option accessible pour les investisseurs débutants. En ce qui concerne les frais, chaque transaction d'ETF coûte 1 €, un montant compétitif comparé à des concurrents comme Degiro, qui facture entre 0 et 2 € selon l'ETF. En plus, Trade Republic n'impose pas de frais pour les dépôts ou retraits, un avantage similaire à Vantage FX mais supérieur à des plateformes comme Swissquote qui facture 2 € par retrait.
Trade Republic propose une application mobile intuitive et une interface web, mais elle n'offre ni MetaTrader 4 ni MetaTrader 5, comme le font certains concurrents tels que Vantage FX ou IG. Bien que Trade Republic ne propose pas de fonctionnalité de copy trading, son interface simple et ses coûts bas sont attrayants pour les investisseurs individuels souhaitant gérer directement leurs portefeuilles. En revanche, pour ceux cherchant des fonctionnalités avancées comme le copy trading, eToro ou Vantage FX seraient de meilleures alternatives.
Trade Republic propose un compte démo, idéal pour les débutants souhaitant se familiariser avec la plateforme avant de s’engager avec de l’argent réel. Cependant, il manque d'outils éducatifs approfondis que d'autres brokers comme IG ou Vantage FX mettent à disposition pour aider les utilisateurs à améliorer leurs compétences en trading.
- Note appli : 4.1/5
- Effet de levier : 2:1 à 30:1
- Régulation : BaFin
- Note Trustpilot : 3.8/5
- Indicateurs : Ichimoku, MACD, Bollinger etc
- Fonctionnalités : Compte démo, copy trading
- Compte islamique : Non
- Devise du compte : EUR
- Margin call / Stop out : Oui
- Min order : 1 €
- Frais de retrait : 0 €
- Frais overnight : NC
- Plus de 2000 ETFs accessibles en direct
- Frais très bas : 1 € par transaction et 0 € pour les dépôts/retraits
- Pas de dépôt minimum requis, ce qui rend la plateforme très accessible
- Plans d'épargne automatisés avec virements programmés
- Envoi annuel d’un rapport fiscal pour la déclaration
- Pas de fonctionnalité de copy trading
- Absence de plateformes avancées comme MT4 ou MT5
- Outils éducatifs limités comparés à certains brokers
- Faible variété de produits autres que les ETFs (pas de CFD sur ETFs)
- Assistance 24/5 par chat, e-mail et téléphone
- Possibilité de trader sur des marchés européens, américains et asiatiques
- Spreads compétitifs sur le Forex et indices
IG est une option de choix pour les traders expérimentés cherchant un accès à un large éventail d'ETFs via les CFDs, des plateformes de trading avancées et des outils de gestion du risque sophistiqués. Il convient également aux investisseurs qui souhaitent avoir accès à une assistance clientèle de haute qualité et une formation personnalisée. IG est cependant moins adapté pour ceux qui cherchent un investissement direct dans les ETFs, ou pour les traders débutants qui pourraient bénéficier de copy trading, comme c'est le cas chez eToro.
IG se positionne comme l'un des brokers les plus compétitifs en matière d'accès aux ETFs, avec plus de 6000 ETFs disponibles. Cependant, tous ces ETFs sont accessibles uniquement via les CFDs, ce qui signifie que les investisseurs ne détiennent pas réellement les actifs sous-jacents mais spéculent sur leurs fluctuations de prix. En comparaison, Trade Republic propose 2000+ ETFs en investissement direct, une option plus adaptée à ceux qui souhaitent détenir réellement des ETFs. IG se distingue néanmoins par la variété et le nombre d'ETFs, surpassant de loin des concurrents comme Vantage FX (47 ETFs).
Le dépôt minimum chez IG est de 300 €, un montant plus élevé que celui requis par des plateformes comme eToro (100 $) ou Vantage FX (200 €). Les spreads chez IG sont variables et compétitifs, mais varient en fonction des actifs. IG n'applique pas de frais pour les dépôts et les retraits, une caractéristique partagée avec plusieurs de ses concurrents, comme Trade Republic ou Vantage FX, qui facturent également 0 € pour ces services. Toutefois, certains traders pourraient préférer des plateformes comme Trade Republic, où les frais par ordre sont fixes (1 €) pour les ETFs en direct.
IG offre une grande flexibilité en matière de plateformes, incluant MetaTrader 4, ProRealTime et TradingView, en plus de sa propre plateforme. Ces options en font un choix idéal pour les traders expérimentés à la recherche de capacités avancées pour analyser les marchés. Cependant, IG ne propose pas de copy trading, une fonctionnalité que l'on retrouve chez des concurrents.
IG propose un compte démo gratuit, permettant aux utilisateurs de s'entraîner sans risquer de l'argent réel, un avantage pour les traders novices. De plus, IG est réputé pour la qualité de ses ressources éducatives. Il offre une formation sur mesure pour les traders CFD, comprenant des vidéos, des webinaires et des tutoriels interactifs. Ces outils éducatifs sont largement supérieurs à ceux proposés par certains autres brokers.
- Plus de 6 000 ETF disponibles, permettant une diversification étendue des investissements.
- Accès à MetaTrader 4, ProRealTime et IG Webtrader, offrant des outils d'analyse performants.
- IG est autorisé par plusieurs régulateurs de premier plan, notamment la FCA, FINMA, ASIC.
- Possibilité de tester les stratégies de trading avec un compte démo avant d'investir des fonds réels.
- Spreads à partir de 0,6 pips, offrant des conditions de trading attractives.
- Un dépôt initial de 300 € peut être un obstacle pour les investisseurs débutants.
- Contrairement à certains concurrents, IG ne propose pas de service de copy trading.
En tant que source d'énergie alternative au pétrole, le gaz naturel connaît actuellement un grand succès auprès des investisseurs en bourse. Or, pour spéculer sur cette matière première énergétique, il est très intéressant d'utiliser des ETF ou fonds cotés en Bourse, qui vont répliquer son cours ou investir dans des valeurs de ce secteur.
Mais comment investir dans des ETF sur le gaz naturel en ligne ? Qu'est-ce qu'un ETF sur le gaz naturel et comment fonctionne-t-il ? Quels sont les meilleurs courtiers au broker en ligne pour réaliser des investissements dans les ETF ?
Découvrez nos conseils et informations concernant les ETF sur le gaz naturel et leurs avantages, ainsi qu'un comparatif des meilleurs brokers actuellement disponibles en France pour investir en ETF sur le gaz naturel.
Quels sont les meilleurs ETF sur le gaz naturel ?
Si vous souhaitez investir sur le gaz naturel par le biais des ETF mais que vous ne savez pas vers quel fonds vous tourner, nous avons sélectionné pour vous les 5 meilleurs ETF sur le gaz naturel actuellement disponible :
Voici un tableau des meilleurs ETF sur le gaz naturel en 2024, avec leurs performances sur différentes périodes, ainsi que les brokers qui proposent ces ETF parmi ceux que vous avez mentionnés :
| Nom de l'ETF | Performance 1 an | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Brokers disponibles |
|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Natural Gas (BN7KB3) | -57.63% | -79.10% | -85.79% |
|
| WisdomTree Natural Gas - EUR Hedged | -56.67% | -81.29% | -83.61% |
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| BNPP RICI Enhanced Natural Gas | -29.34% | N/A | N/A |
|
| SG ETC Henry Hub Natural Gas | -42.33% | N/A | N/A |
|
Qu’est-ce qu’un ETF sur le gaz naturel ?
Un ETF ou Exchange Traded Fund sur le gaz naturel est en réalité un fond qui va répliquer, soit le cours du gaz naturel ou qui va détenir des actions de sociétés opérant dans le secteur du gaz naturel.
Dans le cas d'un ETF qui détient des actions, il s'agit alors d'actions d'entreprises qui exercent dans l'extraction du gaz naturel du sol, qui construisent des pipelines pour le transport du gaz naturel ou encore d'entreprises en bout de chaîne, qui commercialise le gaz naturel aux consommateurs.
La principale différence entre un ETF et un fond traditionnel concerne le fait que l'ETF peut être négocié en bourse à tout moment alors les autres fonds boursiers sont des fonds gérés qui ne peuvent être achetés qu’à un prix fixe par jour. L'investissement sur les ETF ressemble davantage à l'investissement sur action, avec un prix qui fluctue en permanence en fonction de l'offre et de la demande et de sa composition.
Les ETF les plus simples sur le gaz naturel sont ceux qui reproduisent simplement le cours du gaz naturel en bourse. Leurs valeurs vont donc augmenter lorsque le cours du gaz augmente et baisser lorsque le cours du gaz diminue.
Un ETF sur le gaz naturel est également un fonds d'investissement passif. Ainsi, aucun gestionnaire ne va décider des actifs à détenir au sein de cette ETF. Le fonds va simplement suivre un indice de référence, comme ici le cours du gaz naturel où détenir toutes les actions d'un indice particulier qui pourrait être par exemple le S&P 500.
Il existe des ETF sur tous types d'actifs, vous pouvez retrouver les meilleurs brokers d'ETF sur notre comparateur dédié :
Investissez dans les ETFs.
Quels ETFs sur le gaz naturel avec un PEA ?
Les ETF sur le gaz naturel ne sont généralement pas éligibles au Plan d'Épargne en Actions (PEA) en France, car ils investissent majoritairement dans des matières premières ou des contrats à terme, ce qui n'est pas conforme aux exigences du PEA. Cependant, certains ETF exposés indirectement au gaz naturel, via des actions de sociétés européennes opérant dans le secteur de l'énergie, peuvent être éligibles au PEA.
Voici un tableau des ETF liés au secteur de l'énergie ou des matières premières éligibles au PEA, pouvant inclure une exposition indirecte au gaz naturel :
| Nom de l'ETF | Secteur d'exposition | Brokers disponibles |
|---|---|---|
| Lyxor MSCI Europe Energy UCITS ETF | Sociétés énergétiques européennes (pétrole, gaz) |
|
| Amundi MSCI Europe Energy UCITS ETF | Sociétés énergétiques européennes |
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| BNP Paribas Easy Energy & Metals Enh. PEA | Énergies et métaux, inclut des sociétés de gaz |
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Pourquoi investir sur le gaz naturel avec les ETF ?
L'investissement sur le gaz naturel par le biais des ETF présente de nombreux avantages pour l'investisseur, et en voici les principaux :
- Un actif particulièrement volatile : les fluctuations de cours du gaz naturel sont généralement plus importantes que celles des actions ou de certaines autres valeurs en bourse. Grâce à des écarts de coûts plus importants, il est ainsi possible de générer davantage de bénéfices, même si cela augmente également le risque.
- Une meilleure diversification de portefeuille : le fait d'investir sur un ETF intégrant des actions de société exerçant dans le gaz naturel vous permettra de réaliser un investissement diversifié en investissant en une fois sur plusieurs valeurs différentes au sein d’un même secteur.
- Des frais de courtage faibles : comme vous avez pu le constater à la lecture de la présentation des différents brokers et courtiers proposant des ETF sur le gaz naturel, ces produits sont généralement proposés sans commission ou avec des commissions très faibles.
- Une gestion simplifiée : enfin, un ETF est un instrument financier très facile à comprendre et à gérer puisqu'il suit simplement la composition d'un indice ou d'un secteur d'activité et ne demande pas à l'investisseur de composer lui-même son portefeuille.
Comment le gaz naturel est-il coté en Bourse ?
Le gaz naturel tout comme d'autres matières premières énergétiques dont le pétrole est un actif qui est coté sur le marché boursier. Plus précisément le gaz naturel est actuellement échange sur le plan international par le biais de différents marchés avec :
- Le marché NYMEX ou New-York Mercantile Exchange
- L’IPE ou International Petroleum Exchange
La cotation du gaz naturel se fait en continu et le cours du gaz naturel va varier en fonction de différents facteurs que nous verrons plus en détail ci-après dont la production est le volume de la demande mais également le prix du pétrole et la valeur du dollar ou les spéculations des investisseurs.
La cotation du gaz naturel s'effectue actuellement en dollars américains.
Quels facteurs influencent le cours du gaz naturel ?
Comme c'est le cas pour tous les actifs financiers cotés en bourse, le prix du gaz naturel va varier en fonction du niveau de l'offre et de la demande sur le marché mondial. Ainsi une demande forte et une offre faible fera augmenter le prix du gaz naturel et inversement, une production forte et une demande faible fera baisser le prix du gaz naturel.
Mais quels sont les facteurs qui influencent l'offre et la demande de gaz naturel ? Pour vous aider à réaliser une bonne analyse fondamentale de cette matière première énergétique, voici les principaux éléments auxquels vous devez prêter attention :
- La saisonnalité : le gaz naturel est principalement utilisé dans le cadre du chauffage domestique. On observe alors généralement une hausse de son cours durant l'hiver et une baisse de son cours durant l'été.
- Les relations internationales : des relations internationales tendues peuvent avoir pour conséquence l'imposition de sanctions à des pays producteurs de gaz naturel, ce qui va entraîner systématiquement une hausse des prix.
- Les conflits internationaux : de la même manière, un conflit comme une guerre ou une simple menace de conflit impliquant un prix producteur de gaz naturel va entraîner une augmentation des prix de cette matière première.
- La croissance économique mondiale : le prix du gaz naturel est généralement corrélé avec les performances économiques mondiales. Cela signifie que son prix a tendance à augmenter lorsque l'économie se porte bien et inversement, lorsque l'économie est en récession.
- Le cours du pétrole : l'évolution du cours du pétrole à la hausse comme à la baisse a également une influence notable sur les cours du gaz naturel ainsi que celui du charbon.
- La valeur du dollar : Enfin, étant donné que le gaz naturel est coté en dollars américains, la valeur du dollar va également avoir une influence sur son prix. D'une manière générale, lorsque la valeur du dollar baisse, la valeur du gaz naturel a tendance à augmenter puisque la demande est plus forte de la part des investisseurs internationaux bénéficiant d'un taux de change attractif.
Quel est l’historique du prix du gaz naturel ?
Voici un tableau récapitulatif de l'évolution du prix du gaz naturel sur les 10 dernières années, basé sur les données disponibles :
| Période | Évolution du prix du gaz naturel |
|---|---|
| 3 mois | +66.03 % |
| 6 mois | +83.90 % |
| 1 an | +117.99 % |
| 3 ans | +193.41 % |
| 5 ans | +30.63 % |
| 10 ans | +38.01 % |
Analyse :
- Le prix du gaz naturel a connu une forte volatilité à court terme, avec une augmentation significative sur les 3 et 6 derniers mois.
- Sur un an et trois ans, le gaz naturel a connu une hausse spectaculaire, notamment due aux crises énergétiques, à la demande accrue, et aux perturbations des chaînes d'approvisionnement.
- Cependant, sur 5 et 10 ans, les augmentations sont plus modérées, avec une tendance générale à la hausse, mais plus impactée par des fluctuations structurelles liées à l’offre et à la demande mondiales.
Quelles sont les autres méthodes pour investir sur le gaz naturel ?
Bien entendu, les ETF ne sont pas les seuls instruments financiers qui permettent de réaliser des investissements sur le gaz naturel. Voici deux autres méthodes vous permettant d'investir sur cette matière première énergétique en tant que particulier.
Acheter des actions de sociétés exerçant dans le secteur du gaz naturel :
Si vous disposez d'un PEA ou d'un compte titre, vous avez également la possibilité d'investir sur des actions de société qui exercent dans le secteur du gaz naturel. Vous deviendrez ainsi actionnaire de ces sociétés en bénéficiant de parts de celles-ci. L'investissement sur action peut vous permettre de bénéficier d'un dividende annuel si la société sur laquelle vous investissez en verse. Dans le cas contraire, vous pouvez envisager de réaliser une plus-value lors de la revente de cette action dans quelques années.
Il existe actuellement de nombreuses sociétés cotées en bourse opérant dans le secteur du gaz naturel. Or les performances de ces actions ont tendance à être proportionnelles à l'évolution du prix du gaz naturel.
Voici un tableau des meilleures actions de sociétés dans le secteur du gaz naturel en 2024, avec leur performance, rendement de dividende, et les brokers qui les proposent parmi ceux que vous avez mentionnés :
| Action | Performance (2024) | Dividende | Brokers disponibles |
|---|---|---|---|
| Cheniere Energy (LNG) | +250% (3 ans) | 1.1% |
|
| Kinder Morgan (KMI) | Stable | 6.7% |
|
| ExxonMobil (XOM) | +12.3% | 3.4% |
|
| Pioneer Natural Resources (PXD) | +18% | 3.6% |
|
| Cool Company Ltd. (CLCO) | +14% | 2.91% | eToro |
Explication :
- Cheniere Energy est un acteur majeur dans le domaine du gaz naturel liquéfié (LNG) avec une solide performance grâce à la demande croissante en Europe.
- Kinder Morgan se concentre sur les infrastructures de pipeline aux États-Unis, garantissant des revenus stables via des contrats à long terme.
- ExxonMobil, géant de l'énergie, continue de générer de solides revenus et propose un dividende attractif.
- Pioneer Natural Resources se distingue par sa production de gaz naturel dans les formations de schiste.
- Cool Company Ltd. est une entreprise spécialisée dans le transport de gaz naturel liquéfié avec un dividende élevé, reflétant la demande accrue.
Investir sur le gaz naturel avec les CFD :
La majeure partie des brokers que nous vous avons présentés plus haut vous propose également d'investir sur le cours du gaz naturel grâce au CFD ou contrat pour la différence. Ce type de contrat permet aux investisseurs de spéculer sur le prix du gaz naturel en prenant une position à la hausse ou à la baisse.
Plus précisément, un CFD représente en réalité un contrat signé entre 2 parties convenant d'échanger la différence de prix d'un actif entre le moment où le contrat est ouvert et celui où il est clôturé. Le gain ou la perte réalisée par l'investisseur correspond ainsi à la différence de prix entre ces deux moments.
L'un des principaux avantages des CFD sur le gaz naturel est qu'il permettent d'utiliser un effet de levier. Ce levier permet à l'investisseur de réaliser une position plus importante avec un dépôt plus faible et donc d’envisager des gains plus importants. Cependant, l'effet de levier doit être utilisé avec précaution, étant donné qu'il augmente également les risques de perte.
Les CFD, contrairement aux contrats à terme, ne présentent pas de date d'expiration. Ainsi, ils peuvent être utilisés pour mettre en place des stratégies d'investissement à long terme sur le gaz naturel puisque les positions peuvent rester ouvertes aussi longtemps que vous le souhaitez.
Conclusion : faut-il investir sur le gaz naturel avec les ETF ?
Le gaz naturel est une matière première énergétique qui connaît actuellement une croissance très forte et rapide. Il s'agit également d'une matière première particulièrement demandée, puisqu'elle représente actuellement un quart de la consommation totale d'énergie dans le monde.
S’il n'est bien entendu pas possible d'acheter du gaz naturel et de le stocker chez vous dans le but de le revendre avec une plus-value, vous avez la possibilité d'investir sur ce marché grâce à des fonds négociés en bourse ou ETF.
Les ETF sur le gaz naturel sont particulièrement conseillés pour les débutants qui souhaitent négocier en bourse sur le prix de cette matière première sans avoir de réelles connaissances en la matière. Un ETF sur le gaz naturel va vous permettre de spéculer même si vous n'avez pas le temps de gérer votre propre portefeuille.
On recommandera tout particulièrement les ETF composés d'actions de sociétés exerçant dans le secteur du gaz naturel et qui vous apporteront une plus grande diversification que les ETF, suivant simplement le cours du gaz naturel en bourse.
Depuis quelques décennies, le gaz naturel devient de plus en plus utilisé dans le monde en tant qu'alternative plus propre aux autres combustibles fossiles comme le charbon et le pétrole. À la fois facile à stocker et générant moins d'émissions de CO2 que les autres sources de carburant, le gaz naturel voit sa demande augmenter avec le temps. Ainsi, les sociétés gazières réalisent actuellement de plus en plus de profits sur cette matière première et sont donc des projets d’investissement rentables pour les particuliers.
Il convient cependant de bien choisir l’ETF gazier sur lequel vous allez investir, ainsi que le broker que vous utiliserez en fonction notamment des frais de courtage appliqués et des différentes fonctionnalités proposées.
